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文章详情介绍：
“数字经济”国家队再组队 华录集团拟整合进入中国电科
“数字经济”国家队又有新动作。
4月3日盘后，总市值近300亿元的北京易华录信息技术股份有限公司发布公告称，收到公司实际控制人中国华录集团有限公司(以下简称“华录集团”)通知，公司实际控制人华录集团正在与中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)筹划重组事项，华录集团拟整合进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。
4日早间，易华录开盘大涨13.39%，随后回落至7%。据统计，年初至今，易华录累计最大涨幅达111%。
根据集团官网显示，中国华录成立于2000年，主业集中在数字经济方面，是国务院国资委直接管理的专业从事数字音视频、电子信息与文化创意产业开发、生产、营销、服务及系统集成的大型企业集团，前身为中国华录电子有限公司。其中，数字经济基础设施在易华录主营业务构成中占比达50%，政企数字化占比约为38%，数据运营服务占比12%。
中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，包括元器件、IC设计、功能材料、制造装备、工艺流程、芯片、基础软硬件、云产品、系统等在内的“炼沙成芯，从芯到云”信创全生态链。2021年6月，中国普天已整体并入中国电科，成为中国电科全资子公司。目前，中国电科下属共有16家上市公司。包括海康威视、太极股份、电科数字、电科网安、凤凰光学、声光电科、普天科技、中瓷电子、东方通信、东信和平、宁通信B、国睿科技、四创电子、天奥电子、国博电子等企业。
东方证券分析师浦俊懿等在2月13日研报中指出，当前中国信创产业趋向集团化，目前形成“三大四小”的发展格局。“三大”指的是中国电子、中国电科和华为，“四小”指的是航天系、中科系、浪潮股份和紫光集团。
分析人士认为，上述两家企业的重组，不仅有利于中国电科面向数字经济、数字政务、数字社会等重大需求，加快打造现代产业链，加强新型基础设施建设，壮大经济发展新引擎，还将引领全国数字经济和实体经济深度融合。
据国资委统计，党的十八大以来，先后有27组49家央企实施战略性重组，国资委监管的央企数量从10年前的117家调整至目前的98家。若本次重组顺利实施，国资委监管的央企数量将调整至97家。
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2022年11月04日 早盘早知道
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【今日导读】
五部门发布规划 引领环保产业跨越式发展
光伏玻璃价格快速上涨至年内高位水平、行业景气望迎来边际改善
三涉事公司回应海外锂矿、国内锂资源开发备受关注
贵州新能源项目需配储能、行业装机量有望持续高增
【财经精选】
1、人民银行、外汇局3日上午召开学习贯彻二十大精神宣讲报告会。易纲指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定，促进经济增长。增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
2、外交部发言人赵立坚昨日主持例行记者会。对于加拿大政府要求三家中资企业从加拿大动力金属公司等加方企业撤资，赵立坚表示，中方敦促加方停止对中国企业的无理打压，为中国企业在加正常经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。中国政府将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。
3、工信部批准中国联通将900MHz频段频谱资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段。
4、商务部等八部门宣布，增设29个国家进口贸易促进创新示范区，将强化贸易促进和贸易创新两大功能。
5、贵州省能源局发布关于公开征求《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》意见建议的公告。公告中提到，对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网，以确保平稳供电。
6、生态环境部等18家单位联合印发《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》，提出实施生态环境保护专题报告制度。
7、广东印发《广东省循环经济发展实施方案(2022-2025年)》。其中提到，大力推广工业装备再制造，加快汽车零部件、工程机械、机床、通用机械、模具、医疗设备等领域再制造装备发展。支持隧道掘进、石油开采等领域企业广泛使用再制造产品和服务。推动在国家自由贸易试验区开展境外高技术含量、高附加值产品的再制造。积极培育一批再制造领军企业。
8、乘联会预估10月新能源乘用车厂商批发销量68万辆，环比9月增1%，同比去年10月增长约87%。其中，特斯拉中国10月份批发销量初步数据71704辆。
9、北向资金3日净流入-45.65亿元，其中通威股份、宁德时代、立讯精密分别获净买入2.20亿、1.84亿、1.76亿元。
10、周四美股三大指数集体收跌，道指跌0.46%，纳指跌1.73%，标普500指数跌1.06%。大型科技股多数下跌，热门中概股多数走高。
【政策】
1、【环保】五部门发布规划引领环保产业跨越式发展
据报道，科技部等五部门共同编制发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》。《规划》从生态环境监测与预警、生态保护修复与生态安全、多介质环境污染综合防治、固废减量与资源化利用、新污染物治理与国际履约、应对气候变化六个方面提出具体发展目标。研发环境污染防治、生态保护与修复、固废减量与资源化利用、生态环境监测预警与风险控制等关键核心技术，形成高端新技术、新材料、新装备，引领环保产业跨越式发展和国际竞争力提升。
点评：美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。但是，我国生态环境结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，生态环境治理面临新的挑战。机构测算，未来我国节能环保市场仍具有较大空间，2022年我国节能环保产业产值预计突破10万亿元，2025年预计突破15万亿元。
相关个股：西子洁能、雪迪龙
2、【储能】贵州新能源项目需配储能、行业装机量有望持续高增
贵州省能源局发布《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》，提出对未纳入煤电新能源一体化、需参与市场化并网的新能源项目，应按不低于新能源装机规模10%满足2小时运行要求自建或购买储能，以满足调峰需求；对新建未配储能的新能源项目，暂不考虑并网。
华泰证券申建国表示，储能对于降低风光发电弃电率具有重要影响。长期来看，未来能源互联网体系下电网结构将更为复杂，储能能够协助实现能量时空的转移与转化，必然在能源体系变革中起到关键作用。考虑到大型储能带来的壁垒提升，监管要求加严，国内储能设备厂有望逐步盈利。
相关个股：南网科技、林洋能源
3、【供销社】乡村振兴的重要抓手，多地紧锣密鼓建设
近期，多地发公告称恢复重建基层供销社。其中湖北基层供销社恢复重建1373个，计划做到供销社覆盖每一个乡镇，宁夏、重庆等多区域亦在紧锣密鼓的恢复基层供销合作社。当前供销社通过提供农资，农服，供应链基建，提供农产品，日用品流通渠道等方式全方位的服务于农民，降低农产品种植成本，流通成本，培育壮大一批涉农企业，形成“企业+基层社+农户”协同发展模式，带动乡村产业发展。中华全国供销合作总社理事会主任、党组副书记梁惠玲介绍，2021年，全国供销合作总社和全系统发展质量稳步提升，全年实现销售总额6.26万亿元，同比增长18.9%。兴业证券指出，在当前职能定位下，供销社体系重构更多的是作为市场的补充，提升农产品的种植-流转效率。国家围绕为农服务提出并推进供销社改制与体系的重构，对于乡村振兴，服务于农的导向是明确的，建议投资者对相关行业和标的保持关注。
相关个股：天禾股份、雪人股份、辉隆股份
4、【车联网】上海绕城、京沪高速年底开放测试智能网联汽车
上海市嘉定区透露，依托国家“双智试点”——智慧城市基础设施和智能网联汽车协同发展试点，不仅智能网联汽车测试道路正在嘉定实现除特殊区域外的全域开放，今年年底还将率先开展高快速路的开放测试，包括g1503上海绕城高速、g2京沪高速路段。另外，工业和信息化部、公安部两部门就开展智能网联汽车准入和上路通行试点公开征求意见。IDC《中国自动驾驶汽车市场数据追踪报告》显示，2022年第一季度L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率达23.2%，整个市场处于L2向L3发展的阶段，L2 级的ADAS是现阶段自动驾驶汽车商用落地的核心。随着智能网联汽车的不断发展，中国市场渗透率将逐渐超过全球。
相关个股：浙江世宝、意华股份
【产业】
1、【算力概念】实现突破、阿里云部分新增算力将使用自研CPU
据报道，11月3日阿里2022云栖大会宣布，自研CPU倚天710已大规模应用，阿里云未来两年20%的新增算力将使用自研CPU，这是阿里算力攻坚的重要突破。2021年云栖大会，阿里平头哥发布首颗CPU芯片倚天710，该芯片针对云场景研发，同时兼顾了性能与易用性。经过一年的业务验证，倚天710已大规模部署并提供云上服务。
点评：作为一颗高性能服务器芯片，倚天710针对云场景的高并发、高性能和高能效需求而设计，把最前沿的芯片设计技术与云场景的独特需求相结合，最终实现了性能和能效比的突破。倚天710云实例与飞天操作系统及CIPU融合，在数据库、大数据、视频编解码、AI推理等核心场景中的性价比提升超30%。阿里云提供丰富的生态工具，支持全应用生态适配，0代码修改即可完成主流业务迁移。
相关个股：全志科技、润和软件、国民技术
2、【钒电池】寿命久、国内首次GWh液流电池储能集采开标
据报道，11月3日，中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，从企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh，较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵。但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久，其单次循环成本将低于锂电池储能技术。
相关个股：钒钛股份、易成新能
3、【铜箔】产业链公司动作频频，设备端订单明显加速，该电池材料百亿蓝海市场开启
复合铜箔作为电池负极集流体具有安全性高、成本低、提升电池质量能量密度等优点，替代传统铜箔大势所趋。机构指出，近期产业链各环节公司动作频频，其中设备端订单明显加速，基膜端向下游延伸趋势明显，制造端新建产线计划增多，产业化进程显著加速。复合铜箔采用金属+聚合物薄膜+金属组合的“三明治”结构和磁控溅射、水电镀的关键工艺，复合铜箔实现了更高的能量密度、更低的成本和更高的安全性。复合铜箔比传统铜箔有明显的优势，以PET铜箔为例，复合铜箔较传统铜箔能够降低使用约2/3的金属铜，当产品大规模量产后，生产成本有望大幅降低。中航证券认为，复合铜箔2022Q4之后有望实现初步量产，预计2025年渗透率19.8%、对应电池需求321GWh。根据华鑫证券测算，假设2025年全球PET铜箔电池渗透率为20%，预计EPT铜箔市场空间为213亿元，对应PET铜箔设备为148亿元，长期空间较大。
相关个股：宝明科技、万顺新材、双星新材
4、【卫星导航】国产低轨卫星通信又有新突破
日前，航天科工集团下属的航天科工空间工程网络技术发展（杭州）有限公司开发的新一代国产宽带移动卫星通信系统，已通过外场低轨卫星测试验证。该测试是基于银河航天（北京）科技有限公司2020年首发星，开展的全自主研发高通量宽带移动卫星通信技术实测。这是国际少数几个实测超过500Mbps的低轨卫星单用户通信速率之一，也创造了目前国内公开发布的最高实测速率纪录。据天风证券研报预计，2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元（61161.94亿人民币）。国联证券研报认为，卫星导航进入规模应用关键期，十四五规划等产业政策推动持续发展，行业迎来集中度提升、高精度渗透率提升、运营服务产值占比提高等机遇，看好卫星导航行业前景。
相关个股：天银机电、中国卫星
5、【预制菜】多地热衷培育的重点领域之一，万亿市场处于成长期
在疫情、宅经济、家庭小型化、外卖的蓬勃发展、餐饮连锁化、冷冻技术的提升等多种因素催生下，预制菜行业成为部分地方政府热衷培育的重点领域之一，今年以来包括河南、广东、云南等多地出台了预制菜发展相关支持政策。 根据艾媒数据，2021年中国预制菜市场规模为3459亿元，同比增长19.8%，预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度，2026年预制菜市场规模将达10720亿元。机构认为，国内预制菜B端市场需求已十分明确，驱动力强，逻辑通畅，预制菜厂商很有机会从当下到不远的未来获得稳定而显著可观的增长。
相关个股：得利斯（002330）、味知香（605089）
【涨价】
1、【萤石】萤石价格再创新高、行业景气持续上行
据百川盈孚，11月3日，萤石价格再创两年新高，国内97%湿粉送到均价在3343元/吨，较前一日上涨2.2%；97%干粉送到均价在3347元/吨，较前一日上涨2.2%。当前场内货源紧张情况持续，下游厂家采购积极性较旺，持货商看涨预期不减，国内萤石下游定价总体上行。
氟化工产业因具有性能高、附加值高等特性，被誉为“黄金产业”，而萤石是最重要的氟化物原料，被广泛应用于信息技术、新能源、新材料和高端制造等领域，被多国列入战略性资源清单，在我国，萤石被视为“第二稀土”。从我国萤石资源禀赋的现状看，我国每年消耗单一型矿床萤石资源610万吨，储采比严重失衡，我国对于萤石资源的保护或将趋严。下游需求方面，2021年萤石下游主要消费领域为氢氟酸和氟化铝，2022年是《基加利修正案》基线期的最后一年，我国制冷剂企业的配额争夺战即将完结，行业利润逐步回归正常水平，促进萤石需求向好。新兴领域方面，电子级氢氟酸、含氟锂电材料、多种含氟聚合物为新兴领域，近年来快速发展且景气持续上行。机构预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨，为全球萤石带来近150万吨需求，远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。分析师认为，萤石为战略性资源，国内供给释放速度或有限制，下游制冷剂与冶金建材等行业有望回暖，新能源领域贡献显著需求增量，萤石行业景气上行。
相关个股：金石资源、永和股份
2、【光伏玻璃】光伏玻璃价格快速上涨至年内高位水平、行业景气望迎来边际改善
据集邦新能源网发布的光伏产业链价格数据，本周光伏玻璃价格快速上涨，并回到年内价格高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流价格涨至28元/㎡，周涨幅达到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流价格涨至21.5元/㎡左右，周涨幅达7.5%。近期随着组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，股份玻璃议价能力渐强。
受供给端新增产品等因素影响，2022年前三季度光伏玻璃价格和利润率均保持底部震荡态势。10月以来，光伏玻璃供需边际修复，截至上周末，光伏玻璃厂家库存天数约19.44天，周环比下降1.1天，降幅5.46%。9月底至今库存累计去化3.5天，降幅达15%。现阶段部分地面电站装机推进迅速，下游组件厂家开工情况尚可。鉴于天然气价格上涨，为规避后市风险，企业采购心态尚可。目前玻璃厂家订单跟进相对充足，出货顺畅，多数库存压力不大。11月订单价格商谈阶段，玻璃厂家成本压力明显，加之需求支撑，推涨较为积极。短期看，光伏玻璃景气望迎来边际改善。
相关个股：拓日新能、秀强股份
【海外风向】
1、【锂矿】三涉事公司回应海外锂矿、国内锂资源开发备受关注
据媒体报道，加拿大工业部要求三家中国公司（中矿资源、藏格矿业、盛新锂能）剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。三公司均就此做出回应，表示合作的矿权开发尚处于前期尽职调查或勘探阶段，后期若出售股份，不会对公司业绩产生重大影响。
真锂研究首席分析师墨柯表示，中国企业的锂矿开采加工具备技术优势，在海外锂矿开采方面具备竞争力。短期来看，此次事件不会影响其他地区。不过，也建议国内锂矿资源丰富的地区加强基础设施建设，提升国内锂矿开发产能。五矿证券孙景文认为，盐湖类型的锂资源占全球探明锂资源总量近六成，各类卤水锂占中国锂资源潜力近八成。随着技术升级迭代加速，有望唤醒“高原上的沉默宝藏”。
相关个股：盐湖股份、蓝晓科技
【公告解读】
大全能源：近日与某客户签订了《多晶硅采购合作协议》，合同约定2022年10月至2027年12月某客户预计共向公司及内蒙古大全采购57,600吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计采购金额约为146.96亿元。
双飞股份：拟通过支付现金的方式收购浙江搏乐液压科技有限公司70%以上股权，以实现对标的公司的控股和管理，并谋求标的公司与公司在市场、技术研发等方面实现优势互补
光洋股份：控股公司天津天海精密锻造有限公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司签订了框架供货合同，天海精锻将为麦格纳（江西）新能源汽车项目提供转子轴产品，该项目的终端客户是国内知名自主品牌车企，本次合同具体金额取决于产品采购订单
广电运通：拟通过公开摘牌方式收购中金支付有限公司90.01%股权，转让底价为2.66亿元。
中伟股份：与欣旺达电子股份有限公司签署《战略合作框架协议》，双方同意发挥各自现有产业、技术、渠道优势，就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，打造安全可靠的资源供应链
中山公用：预中标55.6亿元排水厂网一体化特许经营项目
中环装备：拟以111.64亿元收购环境科技等公司股权
科达利：拟定增募资不超过36亿元，用于江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。
大禹节水：联合体预中标37亿元江西省梅江灌区项目
博创科技：拟向控股股东定增募资不超3.87亿元补充流动资金
易华录：拟将所持有的华录智达科技股份有限公司20%的股权、国富瑞数据系统有限公司35%的股权公开挂牌转让
星辉环材：与中国石化化工销售有限公司华南分公司签署苯乙烯框架采购协议。
【增持】
新乡化纤：拟以1.5亿元至1.8亿元回购股份
中国石化：斥资6512万港元回购2023万股H股
瑞茂通：拟5000万元-1亿元回购公司股份
【复牌】
福鞍股份：重组事项未获通过
星湖科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得“无条件通过”
【新股申购】
众智科技：申购代码301361，申购价格26.44元，发行市盈率46.94倍，公司主营内燃发电机组自动控制系统等相关自动化产品。