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英伟达万亿帝国背后
本版文章均由本报记者吴清采写
编者按/ ChatGPT的爆火和AI（人工智能）时代的到来，让芯片巨头英伟达（NVIDIA）和它的掌舵人黄仁勋成为最大赢家，原因是英伟达的高性能AI芯片及软件是AI时代的燃料和硬通货。对此，英伟达创始人黄仁勋霸气宣称：“英伟达不仅处在AI浪潮里，而且是浪潮得以成型和推进的原因，我们是全球AI的发动机。”
AI的产业东风让英伟达身价水涨船高，近日英伟达股价一度飙升至419.38美元/股，市值突破万亿美元。英伟达成为全球首家市值突破万亿美元的芯片公司（是芯片巨头英特尔市值的八倍）、全球首家由华人创立的万亿美元市值公司，并成为当前市值仅次于苹果、微软、Alphabet、亚马逊的美股第五大科技股。
英伟达是一家以设计显卡和芯片为主的半导体公司，创立于1993年，美籍华人黄仁勋是创始人兼CEO。当然，对于国内很多游戏玩家来说，他们更熟悉的是N卡（电脑显卡）和老黄（黄仁勋的昵称）。不过随着人工智能时代的到来，英伟达官网的slogan早已变成了“人工智能计算领域的领导者”。
作为AI芯片的王者，英伟达市场份额高达91.4%，而排名第二的对手AMD，市场份额仅为8.5%。在深度学习GPU（显示芯片）市场，英伟达更是占有95%的市场，显现出英伟达在这个领域的统治力。美国银行最近一份报告称，英伟达是“AI淘金时代的卖铲王”，并引用了19世纪50年代淘金热期间出售铲子的商人比真正的淘金者更赚钱的观点。
从圣何塞一家不起眼的快餐厅诞生，到万亿美元市值的芯片巨头，英伟达崛起的背后有哪些方面值得借鉴和参考？本期商业案例，《中国经营报》记者重点研究万亿英伟达草根逆袭的背后故事。
1.历程
顺应时势 创造机遇
古语说，三十而立。创立于1993年的英伟达，今年刚好30周年，而30岁创立英伟达的黄仁勋则刚度过60岁生日。
黄仁勋在20岁的时候曾对初恋女友也是后来的妻子Lori承诺，“我会在30岁时拥有自己的公司”，1993年2月17日，黄仁勋的30岁生日，真的以4万美元创办了英伟达。
彼时IBM电脑开始了个人电脑革命，个人电脑逐渐从办公室走向家庭，黄仁勋敏锐感觉图片芯片时代即将到来，并将目标锁定在让电脑图像流畅运行的图形芯片，将当时只会运算的个人电脑变身为游戏、多媒体的主流消费设备。而在此之前，黄仁勋先后在AMD和LSI工作，期间还在斯坦福大学拿到硕士学位，拥有丰富的产品研发、市场销售的经验以及相关的行业资源。
黄仁勋在LSI公司就职时，在设计部门待了两年就要求调到销售部门。“从工程部转到销售部，这是我曾经做出的最佳职业选择，我逐渐学会了产品的设计开发如何与市场结合。因为我意识到，消费者并不关心你从哪家商学院毕业，他们只关心一件事：你的产品对他有什么好处。”黄仁勋表示。
而在AMD工作的两年时间，他专注研发工作，这在广大的网友眼中则被戏称为“金牌卧底”。不过，创业过程却没有那么多浪漫，英伟达和黄仁勋很快迎来了创业生涯的第一个挫折。
当时图形芯片赛道刚刚兴起，已经有二三十家同类公司开展竞争，当时很多风投和咨询公司的分析师都认为图形芯片市场几近饱和，且无序竞争、前景一般，但黄仁勋还是义无反顾地走上了这条路。不过英伟达的前两款产品NV1、NV2，因偏离主流技术且成本高、无性能优势均告失败，公司濒临破产。
好在游戏公司世嘉及时带来700万美元的游戏主机芯片合同，让英伟达逃过一劫。不过在经历了一年多的开发后，英伟达和黄仁勋意识到设计架构错了，继续开发的结果是产品会和市场主流的Windows不相容。
当时黄仁勋进退两难，完不成合约，公司破产；完成合约，产品融不进主流市场，迟早也要关门。于是黄仁勋找到世嘉的执行长，向他解释了开发路线的错误。世嘉为英伟达的错误买了单并延长了3个月的运营周期，就在这3个月时间里，英伟达终于开发出符合微软显卡标准的Riva128，打开市场的同时，知名度也由此打响，从而拯救了公司命运。
“坦承错误、立即改正并寻求帮助”成为黄仁勋在这次创业经历中的最大感悟，而3个月的顽强奋斗起死回生，也见证了英伟达的求生意志和顽强坚持。
此外，英伟达可能更应该感谢的是，赶上了对图形图像处理产生巨大需求的互联网时代。英伟达凭借GPU开疆拓土，实现了对图形处理芯片这一空白领域的占据，并保持强势地位至今。
这些只是英伟达踩中风口的开始。很快黄仁勋意识到，自家生产的GPU应该有更广阔的应用市场。于是在2007年，英伟达推出CUDA加速计算技术，可利用图形处理器进行通用计算处理工作，英伟达开始着力构建GPU的软硬件生态。
现在回头看，这是英伟达建立AI时代领先优势的关键之举，不过对于当时的英伟达来说，这个超前的想法却带来了巨大压力。因为当时CUDA开发和运营成本很高，却没有明确的商业盈利方向，而且产品开发成本增加了，但产品售价却没变。英伟达的利润急剧下滑，股价陷入低迷，市值仅仅维持在10亿美元上下。这也遭到了股东和外界的众多质疑，希望英伟达能更专注于提升盈利能力。
不过，英伟达扛住了企业盈利和外界环境的各种压力，坚持到了收获的时节。英伟达的这个软硬件生态优势有多大？“院士与高中生的差别。”芯片工程师陈锋告诉记者，“CUDA跟Windows和安卓系统很像，已经足够成熟和方便，生态太强了。其他AI芯片公司也可开发类似CUDA的工具，但根本没人陪你玩。”
GPU并行计算的威力也开始显现。2010年，谷歌AI项目Google Brain的AI界大佬吴恩达面临课题障碍：训练神经网络AI的算力不够了，最终其并联了48块英伟达GPU就获得用其他1.6万块CPU才有的理想效果，解决了这个难题。2012年斯坦福大学mageNet竞赛上，2块英伟达GTX580 GPU训练出来的AlexNet计算机视觉模型，以压倒性优势击败谷歌、微软等一众科技巨头，拿下挑战赛冠军，更是让英伟达一战成名。
这让无数人意识到，GPU对于人工智能开发的重要性和广泛应用空间。黄仁勋更是将2012年视为英伟达的重要转折点，称这一年是“人工智能发展标志性的一年”。此后黄仁勋便在各种场合为AI站台，成为人工智能坚定的鼓吹者。
说起来，英伟达还是ChatGPT热的重要推手之一。2016年，英伟达推出了全球首款一体化深度学习超级计算机DGX-1，当年8月，黄仁勋非常前瞻性和慷慨地把首台DGX-1直接捐给了ChatGPT的开发公司OpenAI。要知道，OpenAI当时只是一家成立不到一年、名不见经传的非营利性人工智能公司，而当时英伟达手里正积压着100多家公司的DGX-1订单。
如今，英伟达的这项超前“投资”正在收获超额回报。AI算力需求的迅速升温，让英伟达的数据中心业务成为公司增长的第一大动力。过去6年，该公司的数据中心芯片业务急速增长了30倍。
近些年火热的元宇宙和虚拟货币挖矿潮，英伟达都是最核心的玩家和受益者之一。因为“挖矿”基础动力就是英伟达的GPU，“挖矿”的显卡一度占到占英伟达2021年第一财季总体销量的25%。
甚至当下火热的新能源汽车和自动驾驶浪潮，英伟达也抢下了一大块蛋糕。英伟达2024财年第一财季财报（第一财季截至2023年4月30日）显示，英伟达负责自动驾驶芯片和软件的汽车部门，上季度营收暴增114%至2.96亿美元，是英伟达当前增长最快的业务。在自动驾驶上，当前国内大部分高端车型都选择了英伟达的Orin芯片和多类型传感器的组合来实现辅助驾驶功能。
英伟达几乎踩中了每一次时代浪潮，并最终借此登上了万亿市值的巅峰。
2.聚焦
学会放弃 深度聚焦
虽然说，一次次地站到时代的风口让英伟达一路狂飙，但英伟达依然错失了一些重要的风口和时机。这就是黄仁勋所说的“放弃”。
苹果iPhone手机的横空出世和安卓系统等的推出，智能手机迎来了十多年的黄金发展期，PC时代向移动互联时代过渡。而英伟达几乎错过了整个移动互联网时代。
常年穿黑T恤配牛仔裤的乔布斯“重新发明了手机”并推动移动互联时代的到来，常年穿着黑皮衣的黄仁勋显然想从中分一杯羹。
并且英伟达还是“起了个大早”。英伟达官网显示，早在2008年，英伟达就推出针对移动端的Tegra芯片；2011年5月，为了补基带的短板，英伟达又收购了基带处理器公司Icera。彼时黄仁勋还宣称，这是英伟达在移动计算革命浪潮中成为领先公司的关键一步。
不过由于时机、定位等的失误和自身的综合考量，最终英伟达却做出艰难的决定，果断放弃了这块市场。黄仁勋认为，“英伟达的使命，是创造出能解决普通电脑解决不了的问题的计算机，为了独特，所以放弃竞争。”
而这么做的结果就是前面说的，英伟达放弃了过去十多年最大的蛋糕，却获得了今天AI时代的爆发。这让人感慨，有舍必有得。
“‘撤退’对聪明且成功的人来说并不容易。然而，战略性的撤退、牺牲、决定放弃什么是成功的核心。”黄仁勋感慨，“我们的放弃获得了回报，我们创造了一个新的市场——机器人技术。拥有神经网络处理器和运行AI算法的安全架构。”
但放弃不是舍弃更不是躺平，只是为了更好地聚焦。芯谋研究总监李国强对记者表示，英伟达的成就源于它的专注，其长期专注GPU领域，又有AI生态的优势，这两个方面最终让英伟达成为全球芯片产业王者。
其实各厂商的AI芯片的性能差距并不很大，也可以追赶，拉开差距的关键在于英伟达的CUDA计算架构及软硬件生态，CUDA让只做3D渲染的GPU得以实现通用计算功能，应用领域得以从游戏（图形渲染）向外扩展至高性能计算、自动驾驶等多个领域。
作为一个免费、强大的并行计算平台和编程模型，CUDA的低成本和兼容性成为其最重要的卖点之一；同时CUDA有着丰富的社区资源和代码库，能为编程提供良好的支持。能作为GPU的核心供应商，基于CUDA架构形成的高度黏性的开发者软件生态，英伟达完成了由传统GPU供应商到平台化公司的蝶变。
一位国内GPU厂商工程师告诉记者，经过多年的积淀，英伟达的CUDA已有近400万开发者，形成了很高的生态壁垒，而软件生态正是英伟达相对于AMD、英特尔等的最大优势。
而且英伟达经历了移动端芯片开拓失利并退出后，并没有停止Tegra处理器的研发，而是改变产品定位，将Tegra处理器运用在智能汽车、智慧城市和云端服务上，并由此初步奠定了英伟达“两产品条线，四市场”的商业模式。两产品条线包括了英伟达传统产品GPU和Tegra处理器，而四市场则包括了游戏、企业级、移动端、云端。
这种兼顾激情和理性、原则性和灵活性的做法，最大化减少了退出、转向的成本和风险。
在李国强看来，英特尔、AMD都是横跨CPU、GPU和FPGA的龙头，而只有英伟达长期专注于GPU。
只有足够聚焦才能足够专业。图像处理器市场产品逐步细化，主要分布在游戏玩家、企业级、平板电脑和移动端用户，不同客户的需求差异化明显，针对不同市场，深度聚焦的英伟达推出了对应的产品方案。比如英伟达面向企业市场的产品就包括用于工作站的Quadro，用于高性能计算服务器的Tesla和用于企业VDI应用程序的GRID等。
游戏玩家们常常亲切地喊黄仁勋为“皮衣刀客”和“老黄”。因为英伟达能精准灵活地推出不同档次的显卡，且对不同显卡性能精准阉割，每一阶显卡，在价格和性能上只比次一阶高一些，这种错落有致的各阶显卡布局，也被叫做“老黄刀法”，被网友誉为“黄氏刀法，不差毫厘”。
只有足够专业才能赢得足够信赖。英伟达的GPU得以成为包括游戏玩家在内众多行业客户的优选，某种程度上，英伟达已成为GPU的代名词。
正是长期专注和高生态壁垒，奠定了英伟达芯片帝国的霸业。在GPU领域，曾经的王者3DX、ATI陆续被收购，唯有专注的英伟达屹立不倒。
3.坚持
只要活着 不断奔跑
不过当大家都对英伟达GPU+CUDA的强大生态钦羡不已的时候，英伟达已在为下一代谋篇布局，并拿起了对自己革命的刀。
2020年上半年，英伟达以69亿美元对价收购以色列网络芯片公司Mellanox Technologies，并于同年推出BlueField-2 DPU，将其定义为继CPU、GPU之后的“第三颗主力芯片”。
与非网资深行业分析师张慧娟对记者表示：“如今数据量越来越大，传统的CPU处理已经跟不上数据爆发的节奏，尤其是短视频、视觉类应用，数据量呈现指数级增长，DPU应运而生。
英伟达也在构建全新的软件生态，其于2021年推出DOCA。英伟达简单直接地解释道：“DOCA之于DPU，正如CUDA之于GPU。”
“如果说CUDA是GPU的灵魂，那么DOCA就是DPU的灵魂。就如同手机，假如没有丰富的App，就只能打电话、发短信。正是因为有了软件生态，让开发者开发出各种各样的应用，手机功能才如此丰富。”张慧娟表示。
即使一路遥遥领先时还一直在奔跑的英伟达和黄仁勋，谁又能赶超呢？实际上，英伟达和黄仁勋就是在一路狂奔中赶超对手的。
1963年出生于中国台湾的黄仁勋，9岁便被父母送到美国的叔叔家生活。彼时美国种族歧视严重，而黄仁勋在一所问题少年聚集的乡村学校读书，因为年纪小、个子小被安排每天扫厕所，在这种复杂的生存环境成长和与背景各异人群相处中，黄仁勋从小就培养了积极适应环境的能力和斗志昂扬的战斗意志。
正如半导体芯片领域有摩尔定律，作为GPU领域的开创者，黄仁勋也提出了知名的“黄氏定律”：显示芯片每6个月性能提升1倍，比摩尔定律提速3倍。
“黄氏定律”的核心就是迭代提速和全力升级，这更像是一个自我实现的预言。创业伊始，英伟达便开启了“高速奔跑”模式，其以“三团队-两季度”的研发运营模式，每6个月推出一次新产品，领先市场1~2个研发周期。按这种套路出牌的结果是，累趴下了自己，但也把同行卷出了局。曾经强大无比的竞争对手要么倒下，要么被收归麾下。
1996年，英伟达推出NV3系列的Riva128芯片，在性能方面甚至优于英特尔于下一年推出的i740；1999年，英特尔宣布推出独立显卡芯片组业务；1999年，英伟达推出全球第一颗GPU GeForce256，全面超越当时行业先驱3dfx，最终3dfx宣布破产并被英伟达收购。
在技术和性能领域的提升创新方面，英伟达还通过不断收购、技术开发以及广纳人才，进一步开拓市场，增强自身实力，自驱奔跑式地保持着市场领先。
就在英伟达登上万亿市值巅峰的同时，黄仁勋正忙着在台北国际电脑展上发表主题演讲，并宣布推出新一代“杀手锏”超级计算机DGX GH200，这被认为是当今全球性能最强的运算器产品。而就在两个月前，英伟达刚发布了AI云服务DGX Cloud，通过云厂商平台，向用户提供训练生成式AI大模型及其他AI应用的算力月租服务。
显然，在外界看来，如今的英伟达已足够成功，但英伟达的野心并不止于此，它希望借生成式AI的东风，通过云部署的方式触及更多中小企业，不断扩大AI算力的服务市场。
黄仁勋的大半生，一直没有停歇。60岁的他，称自己暂时还没有退休的计划，要再领导英伟达30到40年，直到90岁左右，届时会以机器人的形式继续工作。
观察
坚持在AI金矿边上卖“铲子”
1956年，人工智能的概念首次提出，迄今已逾六十载。六十多年来，AI历经了从爆发到寒冬、再到野蛮生长的历程，AI热潮也几经沉浮。2022年，ChatGPT的火爆出圈，让AI行业再度迎来新的拐点。
在众多业内人士看来，这一轮生成式AI的浪潮，英伟达是躺赚的，AI大模型时代，英伟达将再次进入狂飙时期。作为在AI金矿边上卖“铲子”的商人，英伟达已经牢牢扼住了AI时代的算力命脉。
回顾英伟达三十年崛起的历程，其不断将筹码押注在人工智能的举动一度被认为过于疯狂，但英伟达的每一次决策都堪称果断，每一项举措又足够灵活，接连放弃手机芯片市场和矿机市场，最终在人工智能领域收获成功。而积累多年的CUDA生态也成了英伟达最深的一条护城河，支撑起了万亿美元的市值。
在黄仁勋的领导下，英伟达有了鹰的敏锐和狼的嗅觉，有了猎豹的速度和狮子的野性，它可以果决舍弃，也可以柔软求生，更有着一股非同一般的求生、求胜意志。这样的英伟达几乎是无敌的，它的竞争对手们都已感受到了。
但是，当一个商业帝国如日中天的时候，或许也到了最危险的时刻。从柯达到诺基亚，再到倒在自己面前那一个个曾经强大无比的对手，看过和经历过它们的兴衰成败，黄仁勋应该心有戚戚焉。
在英伟达站上万亿美元市值巅峰的同时，有多少惊叹倾羡，就有多少批评质疑，英伟达的业绩是否能够支撑起万亿市值并持续保持？
对英伟达而言，生成式AI热潮带来的商机到底有多大和多持久，还有待观察；从市场竞争的角度来看，黄仁勋的对手也在加速追赶的过程中，都想来争夺AI芯片爆发的美味蛋糕。
据报道，云计算前五大厂商亚马逊AWS、微软Azure、Google Cloud、阿里云和IBM都在做自己的AI芯片。而且中国内地AI芯片厂商的崛起，也会对英伟达形成冲击。
其实，在ChatGPT火爆前的2022年，由于挖矿退潮和消费电子的低迷等因素，除了数据中心业务，英伟达其他业务表现欠佳，股价也持续下跌。实际上，英伟达在其30年的创业历程中，已经历了多次沉浮乃至濒临破产，但只要没有倒下，黄仁勋和英伟达总能在下一个风口高高飘起。
外界的喧闹、赞美、质疑属于外界，在这场无尽的长途奔跑中，30岁的英伟达和60岁的黄仁勋选择了继续奔跑。